（1）供求關(guān)系

 

中美貿(mào)易戰(zhàn)影響了美國市場，越南、泰國等國競相出臺禁用或者限制草甘膦使用，本來就是存量市場，產(chǎn)能沒有減少，但最終需求減少了，造成供需失衡，所以價(jià)格下跌。

 

（2）成本問題

 

從上海會議上，得知廣安誠信擴(kuò)產(chǎn)草甘膦；安徽廣信擴(kuò)產(chǎn)草甘膦，且準(zhǔn)備配套甘氨酸及修建黃磷儲罐。在環(huán)保嚴(yán)峻、產(chǎn)能過剩的大環(huán)境下，這兩家公司高調(diào)增產(chǎn)，意味著其實(shí)目前的價(jià)格，草甘膦廠家仍有一些利潤空間。

 

（3）草甘膦禁用問題

 

目前從科學(xué)上，證明不了這個(gè)問題。問題的關(guān)鍵是，美國是陪審團(tuán)制度，哭兩下，就判定它致癌。歐洲國家左翼比較多，農(nóng)產(chǎn)品大多數(shù)還是自給自足，這是一個(gè)閉環(huán)市場，外來產(chǎn)品進(jìn)入門檻相當(dāng)高，如果歐洲明年草甘膦續(xù)登工作卡殼，那么未來草甘膦可就比較難了。

 

以前禁用草甘膦的是斯里蘭卡這樣的窮國，現(xiàn)在是越南、泰國、奧地利、法國這樣的國家，禁用國家的門檻逐步提高。說明越來越多的國家受影響，且受影響的經(jīng)濟(jì)水平逐漸提高。

 

（4）中國產(chǎn)能問題

 

中國草甘膦產(chǎn)能、產(chǎn)量仍然過剩，短期內(nèi)無法改變，且還有工廠繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，配套原材料。存量（縮量）市場，產(chǎn)能過剩，未來草甘膦行業(yè)將是紅海。各個(gè)廠家各顯神通，再洗一次牌，看誰能堅(jiān)持到最后。

 

此次上海ACE會議后，對此行業(yè)有一些感悟：

 

（1）下游經(jīng)銷商、農(nóng)戶集中度提高

 

德國漢姆等一些公司已經(jīng)不做草甘膦生意了，以前不做草甘膦生意的企業(yè)如今再想做，可謂難上加難，行業(yè)淘汰速度越來越快，小企業(yè)、小農(nóng)戶被蠶食，未來此行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)。大公司議價(jià)能力將會越來越強(qiáng)。

 

（2）上游工廠積極尋找下游終端，希望能至少維持住其市場份額，并配合一系列“組合拳”，搶占其他公司份額

 

江山、興發(fā)、新安等積極設(shè)立海外公司或者并購海外終端公司，對其目標(biāo)客戶予以較大的資金及貨物支持。

 

（3）上游工廠大力改進(jìn)其生產(chǎn)技術(shù)，優(yōu)化成本，加強(qiáng)環(huán)保投入

 

前幾年草甘膦行業(yè)由東轉(zhuǎn)西趨勢比較明顯，此進(jìn)程已經(jīng)基本結(jié)束，該關(guān)的產(chǎn)能已經(jīng)關(guān)閉，存活下來的工廠在環(huán)保、成本等方面已經(jīng)有所優(yōu)勢。未來此行業(yè)將是巨頭之間的競爭。

 

（4）下游中小型企業(yè)轉(zhuǎn)向制劑加工及登記

 

以其本身特有品種及其他方面的優(yōu)勢，以點(diǎn)帶面，定制獨(dú)有的劑型給客戶；以登記門檻來阻擋其他客戶；以新品種來獲取利潤，老品種就走走量。

 

最近對草銨膦行業(yè)未來有幾個(gè)看法：

 

（1）與草甘膦同為廣譜、滅生性除草劑，也具有配套種子方面的能力，目前草銨膦價(jià)格下行，在某種程度上來說，對其推廣、應(yīng)用有很大的好處，未來總量看漲，是增量市場。

 

（2）如果草銨膦能完全替代草甘膦的話，以草甘膦產(chǎn)量來看，中國草甘膦產(chǎn)量45萬～50萬噸，孟山都產(chǎn)量30萬～35萬噸，則全球草甘膦產(chǎn)量在80萬噸左右。草銨膦用藥量為草甘膦的1/3至1/4，折換成產(chǎn)量應(yīng)該在20萬～27萬噸，以開工率80%計(jì)算，則產(chǎn)能在25萬～35萬噸之間。以目前的產(chǎn)能來看，未來潛力巨大，特別是在如果歐盟沒有續(xù)登草甘膦的情況下。